Петя, которому едва исполнилось десять, познакомился с новой воспитательницей. Она была сердитой на вид и вечно ворчала, но почему-то сразу понравилась мальчику. Очень скоро он догадался: она совсем не такая, как обычные взрослые.
Оказалось, она — самая настоящая Яга, та самая из сказок. Только вот ступа её куда-то пропала, и волшебные силы почти иссякли. Вот и пришлось ей прятаться среди людей, притворяясь обычной няней.
Теперь Петя — её единственный помощник. Вместе им предстоит найти способ вернуть магии. А Яга, в свою очередь, покажет мальчику, что значит парить в небе. И речь не только о полётах на помеле. Она научит его кое-чему гораздо важному — как уверенно держаться на жизненном пути.