В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда долг потребовал отправиться на войну, чтобы противостоять турецкому вторжению, он взмолился небесам лишь об одном — уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога, которого считал виновным.
Прошло четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных священник, член тайного ордена, беседует с женщиной-вампиром. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок. Его хозяин, принц Влад, начинает повествование о давней трагедии, о любви, обернувшейся вечной печалью.